Xerox chega a acordo para adquirir Lexmark

A Xerox Holdings Corporation anunciou esta segunda-feira que chegou a acordo para a aquisição da Lexmark International, Inc., num negócio avaliado em 1,5 mil milhões de dólares, incluindo os passivos registados. Esta aquisição irá reforçar o portfólio principal de impressão da Xerox e construir um negócio global de impressão e serviços de gestão de impressão, ainda mais robusto e preparado para satisfazer as crescentes necessidades dos clientes, onde os locais de trabalho são cada vez mais híbridos.

“A aquisição da Lexmark reunirá duas empresas líderes do setor com valores partilhados, forças complementares e um profundo compromisso com o avanço da indústria da impressão para criar uma organização mais forte”, afirma, em comunicado, Steve Bandrowczak, CEO da Xerox. “Ao combinarmos as nossas capacidades, estaremos a reforçar a nossa reinvenção e a tornarmo-nos mais bem preparados para impulsionar o crescimento sustentável a longo prazo e servir os nossos clientes em todos os mercados”. 

“A Lexmark orgulha-se de ao longo da sua história servir os seus clientes com tecnologia, soluções e serviços de âmbito mundial, pelo que estamos entusiasmados em juntarmo-nos à Xerox e expandir o nosso alcance com conhecimentos partilhados e um portfólio ainda mais forte”, reforça, igualmente em comunicado, Allen Waugerman, Presidente e Diretor Executivo da Lexmark. “A Lexmark e a Xerox são duas grandes empresas que, juntas, serão ainda maiores”.

Ao combinar as soluções da Lexmark com a tecnologia Xerox ConnectKey e os seus serviços avançados de impressão e soluções digitais, a aquisição criará um portfólio de nível superior e sublinha o compromisso da Xerox em reforçar o seu valor junto de clientes e parceiros. A transação irá também reforçar a capacidade da Xerox em servir os clientes num mercado de grande oportunidade e crescimento, que é dos equipamentos a cores A4 e diversificar a distribuição e presença geográfica, incluindo a região Ásia-Pacifico.

Nos termos do acordo, a Xerox irá adquirir a Lexmark pelo valor total de 1,5 mil milhões de dólares, incluindo a dívida líquida e outros passivos registados. A Xerox espera financiar a aquisição com uma combinação de cash flow disponível e financiamento de dívida.

Juntamente com este financiamento, o Conselho de Administração da Xerox aprovou uma alteração à política de dividendos, e, assim, reduziu o dividendo anual da Xerox de um dólar por ação para 50 cêntimos por ação, a começar com o dividendo esperado a ser declarado no primeiro trimestre de 2025. Esta redução do pagamento de dividendos proporciona maior capacidade incremental para reduzir a dívida, enquanto continua a recompensar os acionistas com um rendimento acima do praticado no mercado.

O Conselho de Administração da Xerox aprovou por unanimidade a transação, que está sujeita às aprovações regulatórias, aprovação dos acionistas da Ninestar e outras condições habituais de fecho. A previsão é que se conclua a transação no segundo semestre de 2025. Até lá, tanto a Xerox como a Lexmark vão manter as suas operações atuais e as suas operações de forma independente.

A Xerox e a Lexmark possuem operações complementares, com a oferta de elevada qualidade. Juntas, as empresas formam um fabricante e fornecedor verticalmente integrado de equipamentos de impressão e MPS, que cobre todas as geografias e tipos de clientes com um portfólio completo de ofertas de impressão e serviços de impressão.