2017-2-27
A fusão, no valor de 2,6 mil milhões de dólares, virá a aumentar significativamente o alcanço geográfico, de distribuição e de canal da Tech Data, bem como a optimizar o seu portfólio.
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A Tech Data Corporation anunciou hoje que concluiu a aquisição da empresa Technology Solutions da Avnet. A fusão cria uma distribuidora de TI global líder, com capacidades de soluções completas, recursos inigualáveis e as soluções mais diversas, desde o centro de dados até à sala de estar. “Este é um dia muito importante na história da nossa empresa, e é com prazer que damos as boas-vindas aos nossos colegas talentosos da Technology Solutions que agora se juntam à família Tech Data”, afirmou Bob Dutkowsky, diretor executivo da Tech Data. “A empresa resultante desta aquisição está perfeitamente posicionada no epicentro do ecossistema de TI — com a escala e a abrangência necessárias para servir mercados dinâmicos em todo o mundo — permitindo que os nossos clientes acedam a uma carteira de soluções de TI completas e colocando de forma eficiente os produtos dos nossos fornecedores à disposição de novos clientes em mais mercados. As culturas em comum, os valores partilhados e o empenho das nossas organizações em oferecer uma experiência de primeira classe aos clientes serão a base da nova Tech Data. Juntos, seremos uma empresa ainda mais forte, capaz de fazer mais do que nunca pelos nossos parceiros de canais. Estamos confiantes de que a aquisição da Technology Solutions cria uma aliança de sucesso para os nossos clientes, fornecedores e acionistas, bem como para os funcionários de ambas as organizações”. A incorporação da Technology Solutions aumenta significativamente a atividade de distribuição de valor acrescentado da Tech Data, ampliando a capacidade da empresa para ajudar os seus parceiros a tirar proveito das tecnologias da última geração, ao mesmo tempo que melhora o seu potencial para chegar ao mercado com base em competências complementares, relacionamentos alargados com fornecedores e novos grupos de clientes. A empresa resultante desta aquisição tem uma presença geográfica maior e mais equilibrada, incluindo uma presença na região Ásia-Pacífico, que constitui um novo mercado para a Tech Data. A empresa desenvolve as suas operações em 40 países, contando com 14 000 funcionários que servem aproximadamente 115 000 clientes em mais de 100 países. A empresa também anunciou a sua liderança executiva global, bem como vários novos cargos regionais e globais. Entre as pessoas reportando ao CEO Bob Dutkowsky encontram-se:
Entre as pessoas reportando ao COO Rich Hume encontram-se:
Condições financeirasO valor total da aquisição no encerramento foi de aproximadamente $2,6 mil milhões (valor sujeito a ajustes pós-encerramento), incluindo $2,4 mil milhões em numerário e 2 785 402 ações da Tech Data, representando aproximadamente 7,3% das ações da Tech Data pendentes (após a emissão das novas ações). A Tech Data financiou a parte correspondente a numerário do preço de aquisição através de uma combinação de mil milhões de dólares da sua recente oferta de dívida pública, mil milhões de dólares em empréstimos bancários a prazo, e o restante recorrendo a dinheiro em caixa. Espera-se que a transação se traduza num aumento significativo dos ganhos não GAAP da Tech Data, por ação, no primeiro ano completo. A empresa espera atingir uma poupança de custo anual de aproximadamente $100 milhões dentro de 24 meses, prevendo-se que o custo único para atingir esta poupança seja de aproximadamente $150 milhões.
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