Receita mundial de switches Ethernet cresce em 2024, mas mercado de routers volta a sofrer queda

O mercado mundial de switches Ethernet registou uma receita de 12 mil milhões de dólares no quarto trimestre de 2024, o que se reflete num aumento de 13,3% ano a ano. No entanto, para o ano inteiro de 2024, o mercado caiu 5,4%, terminando com 41,8 mil milhões de dólares. No total, e a nível global, o mercado de empresarial e de service providers de routers diminuiu 4,5% ano a ano no quarto trimestre de 2024 e tem também uma queda de 19,1% (13,3 mil milhões de dólares) no total do ano.

As conclusões apresentadas nas últimas edições do Quarterly Ethernet Switch Tracker e do IDC Quarterly Router Tracker da IDC mostram que o mercado de switches Ethernet apresentou tendências variadas: No segmento de data center, as receitas registaram um aumento de 32,1% em relação ao período homólogo de 2023 e 15,1% relativamente ao ano inteiro (2023). Ainda neste segmento de mercado, as receitas de switches de 200/400 GbE aumentaram 147,5% ano a ano no quarto trimestre de 2024 e 25,9% do terceiro para o quarto trimestre de 2024.

De acordo com os dados apresentados pela IDC, as vendas diretas de Original Device Manufacturer (ODM) continuam a contribuir para o segmento de datacenter, tendo aumentado 67,5% ano a ano no quarto trimestre de 2024, representando 20,5% da parte de datacenter das receitas switches Ethernet no mesmo período mencionado.

No caso do segmento de não – data centers, diminuiu 1,2% no quarto trimestre de 2024, em comparação com o ano anterior, caindo 20% para o ano inteiro, um declínio justificado por comparações desafiantes com o trimestre o ano anterior, caracterizado por receitas altas, impulsionadas pela redução do backlog de produtos.  Ainda assim, o mesmo segmento registou um aumento de 9,6% do terceiro para o quarto trimestre de 2024. A receita do switch 1GbE, que representa mais da metade da receita do segmento de mercado não – data center, aumentou 2,0% no quarto trimestre de 2024, mas caiu 22,9% no ano inteiro.

Distribuição geográfica do mercado

Nos EUA, o mercado global de switches Ethernet aumentou 16,6% no quarto trimestre de 2024, mas caiu 4,9% no total do ano. No que diz respeito ao mercado de switches Ethernet para data centers, a mesma região registou um crescimento de 41,3% nos últimos três meses de 2024 e 18,9% no ano inteiro.

Na região combinada da Europa, Médio Oriente e África, as receitas totais do mercado de switches Ethernet aumentaram 12,3% no quarto trimestre de 2024, mas diminuíram 11,1% no ano inteiro. O maior mercado da região - Alemanha - aumentou 8,5% nos últimos três meses de 2024. Na região Ásia-Pacífico, as receitas aumentaram 9,6% no mesmo período e mantiveram-se estáveis, com um declínio de 0,4% no ano. Na China, o mercado cresceu 8,9% no quarto trimestre de 2024 e 4,5% no ano.

O segmento de prestadores de serviços do mercado de routers, que inclui tanto os service providers de comunicações, como os service providers de cloud, representou 73,2% do mercado total de routers no quarto trimestre de 2024, tendo diminuído 7,3% ano a ano no último trimestre de 2024 e 22,8% para o ano. As receitas do segmento empresarial representam a restante quota do mercado e aumentaram 4,2% no quarto trimestre de 2024, mas diminuíram 7,0% no ano. Numa perspetiva regional, o mercado combinado de routers para empresas e service providers nas Américas diminuiu 4,0% no quarto trimestre de 2024 e 24,6% no ano; na região Ásia-Pacífico, o mesmo mercado diminuiu 5,9% no mesmo período e 18,0% no ano. Na Europa, Médio Oriente e África, o mercado decresceu 3,1% no quarto trimestre de 2024 e 11,9% no total do ano.

“O aumento contínuo da capacidade do datacenter por empresas, service providers e hyperscalers para suportar cargas de trabalho de IA com necessidades de infraestrutura está a provocar um renascimento na parte do datacenter do mercado de switch Ethernet, alimentado pelas necessidades de elevada largura de banda e baixa latência da era da IA”, afirma Brandon Butler, senior research manager, Enterprise Networks da IDC.

Por outro lado, “a parte não-datacenter do mercado de switches Ethernet está a sofrer uma redefinição, já que os problemas incomuns que a cadeia de abastecimento está a sofrer, assim como a redução de backlog de 2023, dificultam as comparações anuais”, reforça Brandon Butler.

Distribuição por fabricantes

As receitas de switch Ethernet da Cisco aumentaram 3,0% no quarto trimestre de 2024, mas diminuíram 22,4% no ano, dando à empresa 35,9% de quota de mercado no ano. A receita combinada de service providers e routers empresariais da Cisco caiu 10,9% no quarto trimestre de e 28,2% no ano.

As receitas de switches Ethernet da Arista Networks, 90,8% das quais no segmento data center, aumentaram 22,4% no último trimestre de 2024 e 16,6% no ano, dando à empresa 13,0% de quota de mercado no ano. No caso das receitas totais de switches Ethernet da Huawei, registou-se um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior no quarto trimestre de 2024 e 5,3% no ano inteiro, dando à empresa uma quota de mercado de 10,5% no ano inteiro. A receita combinada de service providers e routers empresariais diminuiu 8,9% no quarto trimestre de 2024 e caiu 19,1% no ano inteiro, dando à empresa 29,22% de participação de mercado no final do ano.

A receita de switches Ethernet da HPE, 84,6% da qual está no segmento não – data center, diminuiu 24,5% em relação ao ano anterior no último trimestre de 2024 e 26,1% no ano inteiro, dando à empresa 5,8% de quota de mercado no ano inteiro.